178.2550單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | +0.32% | +0.62% | 16/19 |
| 3月 | +0.99% | +1.00% | 14/19 |
| 6月 | +2.06% | +4.63% | 14/19 |
| 今年以來 | +1.10% | +1.76% | 15/19 |
| 1年 | +4.62% | +7.32% | 15/19 |
| 3年 | +12.58% | +31.68% | 15/19 |
| 5年 | +12.64% | +24.48% | 14/19 |
| 10年 | +18.05% | +26.21% | 8/15 |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | +0.44% | +0.99% |
| 6月 | +0.95% | +2.06% |
| 今年以來 | +0.44% | +1.10% |
| 1年 | +2.12% | +4.62% |
| 3年 | +7.01% | +12.58% |
| 5年 | +9.26% | +12.64% |
| 10年 | +12.89% | +18.05% |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | -3.16 | 0.17% | 1.18 |
| 3年 | -4.63 | 0.43% | 0.95 |
| 5年 | -2.71 | 0.65% | 1.33 |
