907.3001單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | +2.22% | -3.20% | 4/342 |
| 3月 | +6.75% | -1.12% | 4/337 |
| 6月 | +6.54% | -1.10% | 39/333 |
| 今年以來 | +7.89% | +0.96% | 2/342 |
| 1年 | +11.50% | +7.01% | 12/294 |
| 3年 | +6.07% | +7.77% | 181/240 |
| 5年 | +22.35% | +16.76% | 105/151 |
| 10年 | -- | +18.86% | -- |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | +5.94% | +6.75% |
| 6月 | +5.66% | +6.54% |
| 今年以來 | +5.00% | +7.89% |
| 1年 | +7.07% | +11.50% |
| 3年 | +15.27% | +6.07% |
| 5年 | +11.81% | +22.35% |
| 10年 | +17.91% | -- |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | 0.54 | 15.01% | -- |
| 3年 | -0.22 | 25.43% | -- |
| 5年 | 0.06 | 26.33% | -- |
