902.3634單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | +2.19% | -3.36% | 6/342 |
| 3月 | +5.04% | -1.90% | 16/337 |
| 6月 | +6.85% | -1.50% | 32/333 |
| 今年以來 | +7.30% | +0.46% | 2/342 |
| 1年 | +10.20% | +6.06% | 9/294 |
| 3年 | +6.07% | +8.37% | 181/240 |
| 5年 | +22.35% | +17.41% | 105/151 |
| 10年 | -- | +19.52% | -- |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | +5.37% | +5.04% |
| 6月 | +5.10% | +6.85% |
| 今年以來 | +4.43% | +7.30% |
| 1年 | +6.51% | +10.20% |
| 3年 | +14.72% | +6.07% |
| 5年 | +11.32% | +22.35% |
| 10年 | +17.47% | -- |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | 0.54 | 15.01% | -- |
| 3年 | -0.22 | 25.43% | -- |
| 5年 | 0.06 | 26.33% | -- |
