5.7500
單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | -2.21% | -1.66% | 156/524 |
| 3月 | +0.17% | +0.68% | 463/524 |
| 6月 | -1.71% | -0.19% | 471/522 |
| 今年以來 | +0.52% | +0.74% | 152/523 |
| 1年 | +3.94% | +5.18% | 350/514 |
| 3年 | -1.73% | +19.03% | 439/495 |
| 5年 | +5.51% | +43.82% | 351/380 |
| 10年 | -1.57% | +43.36% | 222/234 |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | -1.20% | +0.17% |
| 6月 | -0.57% | -1.71% |
| 今年以來 | -1.20% | +0.52% |
| 1年 | +0.91% | +3.94% |
| 3年 | +7.48% | -1.73% |
| 5年 | -0.10% | +5.51% |
| 10年 | -3.44% | -1.57% |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | -0.01 | 10.64% | 0.88 |
| 3年 | -0.26 | 17.53% | 1.00 |
| 5年 | -0.04 | 16.86% | 1.05 |
