4.4600單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | -1.40% | -3.73% | 575/1879 |
| 3月 | +3.37% | -0.67% | 131/1875 |
| 6月 | -5.41% | -3.46% | 1617/1863 |
| 今年以來 | +3.27% | -0.86% | 113/1873 |
| 1年 | -2.45% | +3.58% | 1636/1830 |
| 3年 | -14.97% | +14.19% | 1645/1675 |
| 5年 | -19.62% | +50.18% | 1307/1331 |
| 10年 | -23.39% | +45.61% | 600/606 |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | -0.78% | +3.37% |
| 6月 | -0.88% | -5.41% |
| 今年以來 | -0.78% | +3.27% |
| 1年 | -2.09% | -2.45% |
| 3年 | -2.12% | -14.97% |
| 5年 | -8.45% | -19.62% |
| 10年 | -13.73% | -23.39% |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | -0.52 | 19.93% | -- |
| 3年 | -0.60 | 22.65% | -- |
| 5年 | -0.25 | 19.37% | -- |
