7.2880
單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | -1.27% | -6.66% | 6/599 |
| 3月 | -0.28% | -5.28% | 5/597 |
| 6月 | -0.31% | -3.50% | 19/591 |
| 今年以來 | -0.60% | -4.88% | 6/597 |
| 1年 | +4.17% | +1.85% | 24/581 |
| 3年 | +1.53% | +18.78% | 445/543 |
| 5年 | +16.75% | +31.08% | 343/442 |
| 10年 | +12.38% | +38.26% | 230/264 |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | -1.24% | -0.28% |
| 6月 | -0.86% | -0.31% |
| 今年以來 | -1.24% | -0.60% |
| 1年 | +0.50% | +4.17% |
| 3年 | +6.06% | +1.53% |
| 5年 | +2.33% | +16.75% |
| 10年 | +3.71% | +12.38% |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | -0.03 | 8.10% | 0.99 |
| 3年 | -0.31 | 13.38% | 0.98 |
| 5年 | 0.07 | 13.07% | 1.01 |
