9.7000單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | -1.61% | -1.32% | 39/82 |
| 3月 | +3.20% | +3.96% | 44/80 |
| 6月 | -4.13% | -0.48% | 50/80 |
| 今年以來 | -0.04% | +2.37% | 61/80 |
| 1年 | +8.59% | +13.25% | 55/80 |
| 3年 | -- | +21.86% | -- |
| 5年 | -- | +62.13% | -- |
| 10年 | -- | +47.04% | -- |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | -2.38% | +3.20% |
| 6月 | -2.84% | -4.13% |
| 今年以來 | -2.24% | -0.04% |
| 1年 | -0.71% | +8.59% |
| 3年 | +5.91% | -- |
| 5年 | +6.49% | -- |
| 10年 | +6.92% | -- |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | 0.60 | 11.80% | 0.92 |
| 3年 | -- | -- | -- |
| 5年 | -- | -- | -- |
