50.8700基金組別：股債混合(平衡)
計價幣別：
新台幣
晨星評等：
同組排名：
(1年績效)贏過2%
單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | -11.25% | -2.53% | 810/824 |
| 3月 | -15.12% | -1.95% | 799/817 |
| 6月 | -12.08% | -1.11% | 784/798 |
| 今年以來 | -13.29% | -1.64% | 800/817 |
| 1年 | -7.91% | +4.93% | 702/717 |
| 3年 | +13.86% | +17.19% | 329/492 |
| 5年 | +82.05% | +56.03% | 24/344 |
| 10年 | +119.41% | +58.07% | 7/124 |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | -9.97% | -15.12% |
| 6月 | -11.23% | -12.08% |
| 今年以來 | -9.97% | -13.29% |
| 1年 | -11.14% | -7.91% |
| 3年 | +5.73% | +13.86% |
| 5年 | +12.60% | +82.05% |
| 10年 | +50.07% | +119.41% |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | -0.77 | 13.30% | -- |
| 3年 | -0.19 | 18.54% | -- |
| 5年 | 0.51 | 17.47% | -- |
