30.7600
單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | -11.79% | -9.02% | 160/211 |
| 3月 | -14.53% | -11.43% | 147/206 |
| 6月 | -14.08% | -6.15% | 176/204 |
| 今年以來 | -13.93% | -10.70% | 149/206 |
| 1年 | -8.53% | +0.27% | 179/198 |
| 3年 | +6.29% | +37.29% | 177/193 |
| 5年 | +69.38% | +123.44% | 163/179 |
| 10年 | +142.19% | +181.02% | 105/148 |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | -12.91% | -14.53% |
| 6月 | -13.49% | -14.08% |
| 今年以來 | -12.91% | -13.93% |
| 1年 | -12.50% | -8.53% |
| 3年 | -0.76% | +6.29% |
| 5年 | +2.57% | +69.38% |
| 10年 | +44.25% | +142.19% |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | -0.58 | 12.45% | 0.69 |
| 3年 | -0.06 | 17.35% | 0.76 |
| 5年 | 0.54 | 16.93% | 0.76 |
