97.6304單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | -1.94% | +1.85% | 1338/1879 |
| 3月 | +1.20% | +4.30% | 1264/1878 |
| 6月 | +0.05% | +1.90% | 1304/1866 |
| 今年以來 | +1.63% | +4.98% | 1219/1875 |
| 1年 | +5.94% | +9.24% | 1047/1833 |
| 3年 | +21.90% | +20.45% | 657/1678 |
| 5年 | -- | +58.19% | -- |
| 10年 | -- | +53.41% | -- |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | -0.67% | +1.20% |
| 6月 | +0.18% | +0.05% |
| 今年以來 | -0.67% | +1.63% |
| 1年 | +2.03% | +5.94% |
| 3年 | +12.94% | +21.90% |
| 5年 | +9.54% | -- |
| 10年 | +6.33% | -- |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | 0.55 | 11.67% | -- |
| 3年 | -0.18 | 20.30% | -- |
| 5年 | -- | -- | -- |
