120.0760單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | +0.99% | +1.98% | 196/342 |
| 3月 | +4.43% | +4.61% | 100/342 |
| 6月 | +2.79% | +0.47% | 175/333 |
| 今年以來 | +4.33% | +4.85% | 60/342 |
| 1年 | +8.51% | +8.81% | 58/295 |
| 3年 | +20.04% | +13.09% | 110/240 |
| 5年 | -- | +40.91% | -- |
| 10年 | -- | +30.18% | -- |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | +2.33% | +4.43% |
| 6月 | +3.00% | +2.79% |
| 今年以來 | +2.33% | +4.33% |
| 1年 | +4.46% | +8.51% |
| 3年 | +13.60% | +20.04% |
| 5年 | +13.34% | -- |
| 10年 | +12.95% | -- |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | 0.46 | 11.45% | -- |
| 3年 | -0.24 | 18.75% | -- |
| 5年 | -- | -- | -- |
