107.6611單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | -6.25% | -0.77% | 312/342 |
| 3月 | -3.32% | +2.29% | 234/342 |
| 6月 | -3.85% | -1.52% | 247/335 |
| 今年以來 | -3.63% | +2.68% | 256/342 |
| 1年 | +1.83% | +6.53% | 169/295 |
| 3年 | +13.93% | +15.71% | 136/240 |
| 5年 | -- | +53.71% | -- |
| 10年 | -- | +34.99% | -- |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | -5.55% | -3.32% |
| 6月 | -4.78% | -3.85% |
| 今年以來 | -5.55% | -3.63% |
| 1年 | -2.83% | +1.83% |
| 3年 | +6.09% | +13.93% |
| 5年 | +6.95% | -- |
| 10年 | +7.89% | -- |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | 0.40 | 11.50% | -- |
| 3年 | -0.33 | 18.63% | -- |
| 5年 | -- | -- | -- |
