269.9100單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | +1.33% | -1.09% | 4/516 |
| 3月 | -2.88% | +1.35% | 508/516 |
| 6月 | +0.54% | +3.13% | 265/515 |
| 今年以來 | -1.75% | +2.32% | 508/515 |
| 1年 | +5.72% | +6.80% | 247/510 |
| 3年 | -- | +21.53% | -- |
| 5年 | -- | +29.28% | -- |
| 10年 | -- | +28.50% | -- |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | -2.88% | -2.88% |
| 6月 | -2.03% | +0.54% |
| 今年以來 | -2.88% | -1.75% |
| 1年 | +0.91% | +5.72% |
| 3年 | +6.97% | -- |
| 5年 | +3.73% | -- |
| 10年 | +5.72% | -- |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | 1.01 | 5.43% | 0.53 |
| 3年 | 0.34 | 17.83% | 1.59 |
| 5年 | -- | -- | -- |
