6.3900單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | -4.22% | -4.14% | 731/1879 |
| 3月 | -3.89% | -2.09% | 558/1875 |
| 6月 | -4.03% | -4.63% | 918/1866 |
| 今年以來 | -3.60% | -1.78% | 591/1875 |
| 1年 | +0.16% | +2.05% | 1114/1833 |
| 3年 | -4.55% | +10.64% | 957/1670 |
| 5年 | +9.92% | +37.38% | 718/1323 |
| 10年 | -2.94% | +40.84% | 470/604 |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | -3.74% | -3.89% |
| 6月 | -3.72% | -4.03% |
| 今年以來 | -3.74% | -3.60% |
| 1年 | -2.65% | +0.16% |
| 3年 | +1.63% | -4.55% |
| 5年 | -2.63% | +9.92% |
| 10年 | -3.75% | -2.94% |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | -0.27 | 8.28% | -- |
| 3年 | -0.41 | 14.73% | -- |
| 5年 | -0.02 | 13.85% | -- |
