8.2200單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | +0.34% | -4.09% | 28/1879 |
| 3月 | +2.66% | -2.04% | 38/1875 |
| 6月 | -0.39% | -4.59% | 404/1866 |
| 今年以來 | +2.53% | -1.73% | 52/1875 |
| 1年 | +2.65% | +2.10% | 765/1833 |
| 3年 | -11.34% | +10.72% | 1359/1670 |
| 5年 | -15.50% | +37.48% | 1286/1323 |
| 10年 | -23.96% | +40.94% | 585/604 |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | +1.16% | +2.66% |
| 6月 | +1.34% | -0.39% |
| 今年以來 | +1.16% | +2.53% |
| 1年 | +1.51% | +2.65% |
| 3年 | +0.62% | -11.34% |
| 5年 | -6.86% | -15.50% |
| 10年 | -12.38% | -23.96% |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | -0.26 | 11.34% | -- |
| 3年 | -0.60 | 14.27% | -- |
| 5年 | -0.44 | 12.74% | -- |
