19.4200單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | +0.41% | -4.09% | 24/1879 |
| 3月 | +3.02% | -2.04% | 31/1875 |
| 6月 | +0.05% | -4.59% | 369/1866 |
| 今年以來 | +2.86% | -1.73% | 42/1875 |
| 1年 | +3.63% | +2.10% | 605/1833 |
| 3年 | -8.58% | +10.72% | 1191/1670 |
| 5年 | -11.11% | +37.48% | 1250/1323 |
| 10年 | -15.91% | +40.94% | 563/604 |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | +1.15% | +3.02% |
| 6月 | +1.52% | +0.05% |
| 今年以來 | +1.15% | +2.86% |
| 1年 | +1.99% | +3.63% |
| 3年 | +2.14% | -8.58% |
| 5年 | -4.61% | -11.11% |
| 10年 | -8.18% | -15.91% |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | -0.17 | 11.36% | -- |
| 3年 | -0.53 | 14.27% | -- |
| 5年 | -0.36 | 12.75% | -- |
