60.0600
單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | -14.53% | -9.02% | 197/211 |
| 3月 | -18.66% | -11.43% | 188/206 |
| 6月 | -15.73% | -6.15% | 184/204 |
| 今年以來 | -17.18% | -10.70% | 183/206 |
| 1年 | -4.88% | +0.27% | 134/198 |
| 3年 | +17.83% | +37.29% | 110/193 |
| 5年 | +98.56% | +123.44% | 108/179 |
| 10年 | +193.04% | +181.02% | 46/148 |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | -15.17% | -18.66% |
| 6月 | -16.19% | -15.73% |
| 今年以來 | -15.17% | -17.18% |
| 1年 | -13.16% | -4.88% |
| 3年 | +11.39% | +17.83% |
| 5年 | +12.67% | +98.56% |
| 10年 | +68.18% | +193.04% |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | -0.08 | 15.69% | 0.92 |
| 3年 | 0.15 | 21.02% | 0.97 |
| 5年 | 0.65 | 20.15% | 0.95 |
