49.2800單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | -14.64% | -4.16% | 1762/1879 |
| 3月 | -19.03% | -2.11% | 1788/1875 |
| 6月 | -16.45% | -4.65% | 1736/1866 |
| 今年以來 | -17.56% | -1.80% | 1767/1875 |
| 1年 | -6.58% | +2.03% | 1565/1833 |
| 3年 | +8.88% | +10.64% | 373/1670 |
| 5年 | +78.53% | +37.38% | 198/1323 |
| 10年 | +135.43% | +40.84% | 34/604 |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | -15.27% | -19.03% |
| 6月 | -16.50% | -16.45% |
| 今年以來 | -15.27% | -17.56% |
| 1年 | -13.89% | -6.58% |
| 3年 | +7.58% | +8.88% |
| 5年 | +6.31% | +78.53% |
| 10年 | +46.35% | +135.43% |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | -0.19 | 15.71% | -- |
| 3年 | 0.01 | 24.66% | -- |
| 5年 | 0.48 | 24.01% | -- |
