30.8593單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | -6.88% | -4.16% | 1272/1879 |
| 3月 | -5.74% | -2.11% | 1361/1875 |
| 6月 | -7.33% | -4.65% | 1367/1866 |
| 今年以來 | -5.74% | -1.80% | 1402/1875 |
| 1年 | -0.68% | +2.03% | 1228/1833 |
| 3年 | +1.91% | +10.64% | 792/1670 |
| 5年 | +55.30% | +37.38% | 351/1323 |
| 10年 | +67.88% | +40.84% | 168/604 |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | -7.74% | -5.74% |
| 6月 | -8.09% | -7.33% |
| 今年以來 | -8.74% | -5.74% |
| 1年 | -3.69% | -0.68% |
| 3年 | +8.29% | +1.91% |
| 5年 | +9.86% | +55.30% |
| 10年 | +36.67% | +67.88% |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | 0.15 | 18.17% | -- |
| 3年 | -0.11 | 26.69% | -- |
| 5年 | 0.32 | 26.93% | -- |
