24.9900單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | -11.48% | -4.14% | 1625/1879 |
| 3月 | -17.88% | -2.09% | 1767/1875 |
| 6月 | -20.72% | -4.63% | 1787/1866 |
| 今年以來 | -17.90% | -1.78% | 1780/1875 |
| 1年 | -14.36% | +2.05% | 1754/1833 |
| 3年 | +3.81% | +10.64% | 527/1670 |
| 5年 | +54.82% | +37.38% | 307/1323 |
| 10年 | +50.62% | +40.84% | 179/604 |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | -14.93% | -17.88% |
| 6月 | -17.82% | -20.72% |
| 今年以來 | -14.93% | -17.90% |
| 1年 | -17.93% | -14.36% |
| 3年 | -6.32% | +3.81% |
| 5年 | -2.52% | +54.82% |
| 10年 | +10.69% | +50.62% |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | -0.44 | 22.06% | -- |
| 3年 | -0.04 | 26.24% | -- |
| 5年 | 0.36 | 23.50% | -- |
