21.9800單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | -14.04% | -5.57% | 1619/1879 |
| 3月 | -19.55% | -3.29% | 1735/1878 |
| 6月 | -15.56% | -5.52% | 1637/1866 |
| 今年以來 | -18.80% | -2.66% | 1734/1875 |
| 1年 | -9.10% | +1.29% | 1563/1833 |
| 3年 | +19.64% | +11.68% | 183/1678 |
| 5年 | +90.67% | +46.67% | 145/1334 |
| 10年 | +235.47% | +42.24% | 2/609 |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | -15.34% | -19.55% |
| 6月 | -16.51% | -15.56% |
| 今年以來 | -15.34% | -18.80% |
| 1年 | -14.64% | -9.10% |
| 3年 | +12.86% | +19.64% |
| 5年 | +10.99% | +90.67% |
| 10年 | +71.47% | +235.47% |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | -0.27 | 15.82% | -- |
| 3年 | 0.15 | 27.50% | -- |
| 5年 | 0.51 | 26.19% | -- |
