52.1100單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | -3.86% | -2.58% | 1339/1879 |
| 3月 | +5.51% | -0.49% | 143/1875 |
| 6月 | +5.76% | -3.08% | 20/1866 |
| 今年以來 | +6.00% | -0.19% | 117/1875 |
| 1年 | +8.36% | +3.71% | 229/1833 |
| 3年 | -0.17% | +12.47% | 523/1670 |
| 5年 | -19.99% | +39.64% | 1300/1323 |
| 10年 | -19.06% | +43.16% | 570/604 |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | -2.91% | +5.51% |
| 6月 | +2.18% | +5.76% |
| 今年以來 | -2.91% | +6.00% |
| 1年 | +1.47% | +8.36% |
| 3年 | +4.88% | -0.17% |
| 5年 | -13.94% | -19.99% |
| 10年 | -29.00% | -19.06% |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | 0.95 | 13.45% | -- |
| 3年 | -0.25 | 38.31% | 1.06 |
| 5年 | -0.11 | 31.61% | 1.05 |
