2,014.0600
單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | -4.88% | -3.37% | 25/169 |
| 3月 | -1.37% | -3.15% | 1/145 |
| 6月 | -6.32% | -2.99% | 93/135 |
| 今年以來 | -1.05% | -2.76% | 2/145 |
| 1年 | +2.14% | +3.43% | 52/134 |
| 3年 | +12.69% | +14.45% | 12/108 |
| 5年 | +62.82% | +56.47% | 18/80 |
| 10年 | +51.85% | +78.62% | 22/33 |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | -7.77% | -1.37% |
| 6月 | -6.86% | -6.32% |
| 今年以來 | -7.77% | -1.05% |
| 1年 | -5.37% | +2.14% |
| 3年 | +5.70% | +12.69% |
| 5年 | +8.88% | +62.82% |
| 10年 | +20.18% | +51.85% |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | 0.26 | 13.96% | 1.16 |
| 3年 | 0.02 | 19.87% | 1.21 |
| 5年 | 0.45 | 18.75% | 1.18 |
