7.2000單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | -0.55% | -2.20% | 399/1878 |
| 3月 | +2.77% | +1.03% | 212/1873 |
| 6月 | -0.65% | -1.87% | 1202/1861 |
| 今年以來 | +1.48% | +1.13% | 226/1871 |
| 1年 | +3.51% | +5.72% | 1257/1828 |
| 3年 | -6.35% | +15.67% | 1603/1673 |
| 5年 | -- | +52.10% | -- |
| 10年 | -- | +47.40% | -- |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | -0.10% | +2.77% |
| 6月 | +0.14% | -0.65% |
| 今年以來 | -0.10% | +1.48% |
| 1年 | +0.57% | +3.51% |
| 3年 | +1.11% | -6.35% |
| 5年 | -3.94% | -- |
| 10年 | -6.75% | -- |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | -0.40 | 14.28% | -- |
| 3年 | -0.67 | 17.25% | -- |
| 5年 | -- | -- | -- |
