9.3600單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | -0.96% | +1.09% | 1397/1879 |
| 3月 | +1.64% | +4.35% | 570/1875 |
| 6月 | +0.99% | +1.00% | 1203/1863 |
| 今年以來 | +1.21% | +4.17% | 873/1873 |
| 1年 | +6.96% | +8.62% | 496/1830 |
| 3年 | -- | +19.61% | -- |
| 5年 | -- | +57.31% | -- |
| 10年 | -- | +52.52% | -- |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | +0.02% | +1.64% |
| 6月 | +0.58% | +0.99% |
| 今年以來 | +0.02% | +1.21% |
| 1年 | +2.23% | +6.96% |
| 3年 | +9.76% | -- |
| 5年 | +13.23% | -- |
| 10年 | +15.84% | -- |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | 0.56 | 10.18% | -- |
| 3年 | -- | -- | -- |
| 5年 | -- | -- | -- |
