559.9100單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | +2.51% | -1.23% | 141/1934 |
| 3月 | +1.74% | -1.16% | 1324/1929 |
| 6月 | -0.01% | -0.21% | 1245/1921 |
| 今年以來 | +2.86% | +1.05% | 257/1932 |
| 1年 | +7.42% | +6.86% | 334/1881 |
| 3年 | +5.45% | +13.68% | 1321/1722 |
| 5年 | +15.59% | +21.50% | 878/1375 |
| 10年 | -- | +39.48% | -- |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | +0.49% | +1.74% |
| 6月 | +0.38% | -0.01% |
| 今年以來 | +0.38% | +2.86% |
| 1年 | +2.63% | +7.42% |
| 3年 | +7.08% | +5.45% |
| 5年 | +5.76% | +15.59% |
| 10年 | +16.48% | -- |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | 0.61 | 12.45% | -- |
| 3年 | -0.40 | 18.19% | -- |
| 5年 | -0.08 | 17.94% | -- |
