44.8900單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | -1.39% | -4.57% | 772/1878 |
| 3月 | +0.33% | -1.69% | 387/1873 |
| 6月 | +0.06% | -3.15% | 1141/1861 |
| 今年以來 | +0.82% | -0.60% | 333/1871 |
| 1年 | +6.61% | +4.55% | 705/1828 |
| 3年 | +10.86% | +12.90% | 1456/1673 |
| 5年 | +10.69% | +48.46% | 1315/1329 |
| 10年 | -- | +43.87% | -- |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | -2.09% | +0.33% |
| 6月 | -1.48% | +0.06% |
| 今年以來 | -1.66% | +0.82% |
| 1年 | +0.32% | +6.61% |
| 3年 | +35.50% | +10.86% |
| 5年 | +49.99% | +10.69% |
| 10年 | +59.54% | -- |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | -0.21 | 12.10% | -- |
| 3年 | -0.06 | 10.70% | -- |
| 5年 | -0.22 | 12.99% | -- |
