3,050.1600
單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | -1.48% | -3.81% | 14/59 |
| 3月 | +2.57% | -2.50% | 3/59 |
| 6月 | +3.21% | -1.49% | 2/59 |
| 今年以來 | +6.04% | +0.20% | 3/59 |
| 1年 | +9.89% | +3.54% | 1/58 |
| 3年 | +24.05% | +22.33% | 7/57 |
| 5年 | +75.66% | +65.88% | 7/40 |
| 10年 | +112.98% | +78.06% | 6/33 |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | +1.84% | +2.57% |
| 6月 | +2.26% | +3.21% |
| 今年以來 | -0.26% | +6.04% |
| 1年 | +5.46% | +9.89% |
| 3年 | +21.99% | +24.05% |
| 5年 | +27.11% | +75.66% |
| 10年 | +62.09% | +112.98% |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | 0.69 | 11.73% | 1.22 |
| 3年 | 0.27 | 14.20% | 0.84 |
| 5年 | 0.63 | 15.64% | 0.86 |
