36.5900單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | -1.28% | -3.07% | 666/1878 |
| 3月 | -0.69% | +0.02% | 1373/1873 |
| 6月 | +0.52% | -2.72% | 354/1861 |
| 今年以來 | -1.37% | +0.24% | 1390/1871 |
| 1年 | +5.75% | +4.81% | 536/1828 |
| 3年 | +13.72% | +14.57% | 212/1673 |
| 5年 | +31.59% | +50.65% | 516/1329 |
| 10年 | -- | +45.99% | -- |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | -2.51% | -0.69% |
| 6月 | -1.83% | +0.52% |
| 今年以來 | -2.29% | -1.37% |
| 1年 | +0.42% | +5.75% |
| 3年 | +9.75% | +13.72% |
| 5年 | +8.84% | +31.59% |
| 10年 | +8.10% | -- |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | 0.77 | 2.49% | -- |
| 3年 | 0.01 | 7.89% | -- |
| 5年 | 0.41 | 7.31% | -- |
