5.7700單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | -2.11% | +1.17% | 1503/1878 |
| 3月 | -1.55% | +3.91% | 1395/1873 |
| 6月 | +0.42% | +2.04% | 1329/1861 |
| 今年以來 | -0.78% | +4.83% | 1311/1871 |
| 1年 | +7.89% | +10.36% | 357/1828 |
| 3年 | +15.68% | +19.19% | 964/1673 |
| 5年 | +47.55% | +56.74% | 387/1329 |
| 10年 | -- | +51.89% | -- |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | -1.99% | -1.55% |
| 6月 | -1.16% | +0.42% |
| 今年以來 | -1.99% | -0.78% |
| 1年 | +1.42% | +7.89% |
| 3年 | +11.45% | +15.68% |
| 5年 | +11.67% | +47.55% |
| 10年 | +14.00% | -- |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | 0.78 | 8.97% | -- |
| 3年 | -0.33 | 17.81% | -- |
| 5年 | 0.35 | 16.59% | -- |
