74.3056單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | -1.12% | -3.69% | 404/1878 |
| 3月 | -0.74% | -0.80% | 516/1873 |
| 6月 | -1.13% | -2.26% | 1388/1861 |
| 今年以來 | -0.59% | +0.30% | 562/1871 |
| 1年 | +4.58% | +5.50% | 1146/1828 |
| 3年 | +3.43% | +13.94% | 1355/1673 |
| 5年 | +34.04% | +49.83% | 457/1329 |
| 10年 | -- | +45.19% | -- |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | -2.14% | -0.74% |
| 6月 | -1.84% | -1.13% |
| 今年以來 | -1.86% | -0.59% |
| 1年 | -0.63% | +4.58% |
| 3年 | +4.51% | +3.43% |
| 5年 | +3.68% | +34.04% |
| 10年 | +7.88% | -- |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | -0.46 | 12.00% | -- |
| 3年 | -0.49 | 16.94% | -- |
| 5年 | 0.28 | 17.35% | -- |
