13.2600單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | -2.71% | -3.37% | 948/1879 |
| 3月 | -1.78% | -0.25% | 1088/1875 |
| 6月 | -1.56% | -3.45% | 1367/1863 |
| 今年以來 | -1.85% | -0.42% | 1085/1873 |
| 1年 | +3.59% | +3.83% | 1318/1830 |
| 3年 | +3.67% | +14.34% | 1342/1675 |
| 5年 | +21.49% | +50.38% | 656/1331 |
| 10年 | +23.36% | +45.80% | 448/606 |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | -2.90% | -1.78% |
| 6月 | -2.38% | -1.56% |
| 今年以來 | -2.90% | -1.85% |
| 1年 | -0.73% | +3.59% |
| 3年 | +5.58% | +3.67% |
| 5年 | +3.71% | +21.49% |
| 10年 | +8.03% | +23.36% |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | -0.33 | 11.96% | -- |
| 3年 | -0.48 | 17.10% | -- |
| 5年 | 0.17 | 16.84% | -- |
