2.9900單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | -0.84% | -3.40% | 494/1879 |
| 3月 | +3.90% | -0.38% | 166/1875 |
| 6月 | -2.14% | -3.57% | 1460/1863 |
| 今年以來 | +3.37% | -0.56% | 154/1873 |
| 1年 | +0.82% | +3.66% | 1547/1830 |
| 3年 | -2.84% | +14.34% | 1554/1675 |
| 5年 | -5.72% | +50.38% | 1234/1331 |
| 10年 | -- | +45.80% | -- |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | -0.28% | +3.90% |
| 6月 | +0.25% | -2.14% |
| 今年以來 | -0.00% | +3.37% |
| 1年 | -0.24% | +0.82% |
| 3年 | +1.46% | -2.84% |
| 5年 | -4.79% | -5.72% |
| 10年 | -8.65% | -- |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | -0.48 | 17.14% | -- |
| 3年 | -0.46 | 20.95% | -- |
| 5年 | -0.08 | 20.14% | -- |
