20.3200
單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | -2.35% | -4.26% | 10/824 |
| 3月 | -7.13% | -3.43% | 289/817 |
| 6月 | -6.01% | -2.79% | 626/798 |
| 今年以來 | -6.92% | -3.36% | 307/817 |
| 1年 | -2.12% | +2.88% | 596/717 |
| 3年 | -2.60% | +18.29% | 413/480 |
| 5年 | +28.16% | +44.03% | 175/340 |
| 10年 | +36.06% | +58.27% | 80/124 |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | -5.87% | -7.13% |
| 6月 | -6.09% | -6.01% |
| 今年以來 | -5.87% | -6.92% |
| 1年 | -5.08% | -2.12% |
| 3年 | -0.55% | -2.60% |
| 5年 | +0.44% | +28.16% |
| 10年 | +5.95% | +36.06% |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | -0.54 | 7.69% | 0.91 |
| 3年 | -0.45 | 12.62% | 0.93 |
| 5年 | 0.21 | 12.29% | 0.97 |
