4.2000
單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | -3.18% | -4.38% | 159/599 |
| 3月 | -2.06% | -2.63% | 12/597 |
| 6月 | -1.53% | -0.96% | 390/591 |
| 今年以來 | -1.83% | -2.39% | 15/597 |
| 1年 | +3.22% | +4.40% | 261/581 |
| 3年 | +4.54% | +21.35% | 419/543 |
| 5年 | +20.49% | +33.91% | 322/442 |
| 10年 | +18.27% | +41.25% | 206/264 |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | -2.83% | -2.06% |
| 6月 | -2.30% | -1.53% |
| 今年以來 | -2.83% | -1.83% |
| 1年 | -0.60% | +3.22% |
| 3年 | +6.29% | +4.54% |
| 5年 | +3.61% | +20.49% |
| 10年 | +6.55% | +18.27% |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | 0.03 | 7.98% | 0.98 |
| 3年 | -0.24 | 13.35% | 0.98 |
| 5年 | 0.12 | 12.92% | 1.00 |
