26.3600單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | -9.10% | -4.15% | 1672/1879 |
| 3月 | -12.31% | -1.28% | 1778/1875 |
| 6月 | -13.12% | -4.25% | 1659/1863 |
| 今年以來 | -10.83% | -1.48% | 1739/1873 |
| 1年 | -12.48% | +2.84% | 1744/1830 |
| 3年 | +8.88% | +13.50% | 297/1675 |
| 5年 | +80.95% | +49.28% | 173/1331 |
| 10年 | +69.00% | +44.74% | 132/606 |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | -13.49% | -12.31% |
| 6月 | -11.96% | -13.12% |
| 今年以來 | -13.49% | -10.83% |
| 1年 | -12.74% | -12.48% |
| 3年 | -1.33% | +8.88% |
| 5年 | +3.95% | +80.95% |
| 10年 | +34.93% | +69.00% |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | -0.78 | 13.30% | -- |
| 3年 | 0.01 | 18.03% | -- |
| 5年 | 0.59 | 17.93% | -- |
