2.8800
單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | -1.81% | -3.20% | 117/513 |
| 3月 | +3.23% | -0.53% | 17/513 |
| 6月 | -3.85% | -0.99% | 384/512 |
| 今年以來 | +3.23% | -0.21% | 27/512 |
| 1年 | -0.94% | +4.28% | 438/507 |
| 3年 | +10.70% | +19.16% | 128/484 |
| 5年 | +17.24% | +26.67% | 174/375 |
| 10年 | +8.43% | +25.80% | 166/232 |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | -0.22% | +3.23% |
| 6月 | +0.53% | -3.85% |
| 今年以來 | -0.22% | +3.23% |
| 1年 | -0.20% | -0.94% |
| 3年 | +5.36% | +10.70% |
| 5年 | +3.14% | +17.24% |
| 10年 | +3.00% | +8.43% |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | -0.37 | 10.68% | 1.26 |
| 3年 | -0.03 | 12.25% | 1.19 |
| 5年 | 0.09 | 11.54% | 1.17 |
