7.4100單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | +1.93% | -4.15% | 67/1879 |
| 3月 | +8.97% | -1.28% | 55/1875 |
| 6月 | -9.96% | -4.25% | 1449/1863 |
| 今年以來 | +9.94% | -1.48% | 25/1873 |
| 1年 | -22.41% | +2.84% | 1799/1830 |
| 3年 | -14.70% | +13.50% | 1354/1675 |
| 5年 | +37.52% | +49.28% | 453/1331 |
| 10年 | -4.01% | +44.74% | 487/606 |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | -1.26% | +8.97% |
| 6月 | +0.28% | -9.96% |
| 今年以來 | -1.26% | +9.94% |
| 1年 | -6.56% | -22.41% |
| 3年 | -9.96% | -14.70% |
| 5年 | -6.42% | +37.52% |
| 10年 | -8.60% | -4.01% |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | -1.20 | 21.05% | -- |
| 3年 | -0.26 | 25.32% | -- |
| 5年 | 0.26 | 26.23% | -- |
