14.0700基金組別：股債混合(保守)
計價幣別：
新台幣
晨星評等：
同組排名：
(1年績效)贏過88%
單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | -0.57% | -0.67% | 62/108 |
| 3月 | +1.81% | +1.52% | 50/108 |
| 6月 | +4.07% | +0.51% | 16/108 |
| 今年以來 | +2.10% | +1.92% | 57/108 |
| 1年 | +10.18% | +6.15% | 13/106 |
| 3年 | +29.55% | +14.02% | 4/87 |
| 5年 | +46.76% | +30.66% | 8/77 |
| 10年 | -- | +28.69% | -- |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | +0.15% | +1.81% |
| 6月 | +1.34% | +4.07% |
| 今年以來 | +0.15% | +2.10% |
| 1年 | +3.90% | +10.18% |
| 3年 | +18.50% | +29.55% |
| 5年 | +24.20% | +46.76% |
| 10年 | +31.47% | -- |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | 0.08 | 5.56% | 0.43 |
| 3年 | -0.04 | 9.44% | 0.52 |
| 5年 | 0.40 | 8.61% | 0.54 |
