9.9200基金組別：股債混合(保守)
計價幣別：
新台幣
晨星評等：
同組排名：
(1年績效)贏過83%
單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | -0.33% | -0.16% | 64/108 |
| 3月 | +2.35% | +2.23% | 49/108 |
| 6月 | +4.35% | +0.98% | 18/108 |
| 今年以來 | +2.35% | +2.39% | 54/108 |
| 1年 | +9.89% | +6.51% | 18/106 |
| 3年 | +34.08% | +16.08% | 3/87 |
| 5年 | +31.90% | +20.25% | 17/77 |
| 10年 | -- | +28.71% | -- |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | +0.37% | +2.35% |
| 6月 | +1.57% | +4.35% |
| 今年以來 | +0.37% | +2.35% |
| 1年 | +4.29% | +9.89% |
| 3年 | +18.26% | +34.08% |
| 5年 | +22.61% | +31.90% |
| 10年 | +26.47% | -- |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | 0.09 | 5.57% | 0.44 |
| 3年 | -0.05 | 9.44% | 0.52 |
| 5年 | 0.39 | 8.60% | 0.54 |
