16.2900單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | +20.49% | +17.97% | 16/26 |
| 3月 | +33.42% | +30.54% | 17/26 |
| 6月 | +22.94% | +25.36% | 17/25 |
| 今年以來 | +42.64% | +40.38% | 17/26 |
| 1年 | +47.96% | +48.25% | 15/25 |
| 3年 | -- | +44.40% | -- |
| 5年 | -- | +120.85% | -- |
| 10年 | -- | +162.89% | -- |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | +19.48% | +33.42% |
| 6月 | +25.51% | +22.94% |
| 今年以來 | +19.48% | +42.64% |
| 1年 | +31.53% | +47.96% |
| 3年 | +52.32% | -- |
| 5年 | +56.55% | -- |
| 10年 | +59.73% | -- |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | 1.37 | 26.23% | 0.99 |
| 3年 | -- | -- | -- |
| 5年 | -- | -- | -- |
