12.2300單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | +2.87% | +2.29% | 6/26 |
| 3月 | +18.63% | +17.15% | 2/25 |
| 6月 | +11.51% | +13.30% | 6/25 |
| 今年以來 | +27.40% | +25.32% | 8/26 |
| 1年 | +52.20% | +52.32% | 6/24 |
| 3年 | -- | +32.96% | -- |
| 5年 | -- | +59.15% | -- |
| 10年 | -- | +94.20% | -- |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | +16.36% | +18.63% |
| 6月 | +14.30% | +11.51% |
| 今年以來 | +10.92% | +27.40% |
| 1年 | +21.64% | +52.20% |
| 3年 | +43.85% | -- |
| 5年 | +41.80% | -- |
| 10年 | +40.26% | -- |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | 0.43 | 28.38% | 0.98 |
| 3年 | -- | -- | -- |
| 5年 | -- | -- | -- |
