9.1900單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | +2.80% | -1.36% | 110/1934 |
| 3月 | +18.12% | -0.21% | 5/1929 |
| 6月 | +10.06% | +0.17% | 67/1922 |
| 今年以來 | +26.93% | +1.68% | 3/1932 |
| 1年 | +47.75% | +7.30% | 3/1881 |
| 3年 | +8.14% | +14.32% | 310/1722 |
| 5年 | +36.65% | +22.19% | 259/1375 |
| 10年 | +51.75% | +40.26% | 174/597 |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | +16.17% | +18.12% |
| 6月 | +13.93% | +10.06% |
| 今年以來 | +10.79% | +26.93% |
| 1年 | +20.65% | +47.75% |
| 3年 | +39.95% | +8.14% |
| 5年 | +31.75% | +36.65% |
| 10年 | +51.14% | +51.75% |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | 1.45 | 28.06% | -- |
| 3年 | 0.09 | 29.68% | -- |
| 5年 | 0.26 | 34.54% | -- |
