11.6900單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | +7.64% | +8.01% | 17/26 |
| 3月 | +17.96% | +22.53% | 23/26 |
| 6月 | -- | +15.64% | -- |
| 今年以來 | +22.79% | +27.54% | 23/26 |
| 1年 | -- | +39.56% | -- |
| 3年 | -- | +41.61% | -- |
| 5年 | -- | +114.00% | -- |
| 10年 | -- | +157.95% | -- |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | +4.14% | +17.96% |
| 6月 | +11.50% | -- |
| 今年以來 | +4.14% | +22.79% |
| 1年 | +14.20% | -- |
| 3年 | +16.00% | -- |
| 5年 | +16.36% | -- |
| 10年 | +16.63% | -- |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | -- | -- | -- |
| 3年 | -- | -- | -- |
| 5年 | -- | -- | -- |
