14.6100單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | -5.85% | -5.11% | 6/11 |
| 3月 | -2.54% | -0.72% | 7/11 |
| 6月 | +14.67% | +13.07% | 1/11 |
| 今年以來 | +0.39% | +1.33% | 6/11 |
| 1年 | +26.31% | +26.75% | 1/11 |
| 3年 | -- | +66.18% | -- |
| 5年 | -- | +112.31% | -- |
| 10年 | -- | +160.19% | -- |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | -4.05% | -2.54% |
| 6月 | +0.18% | +14.67% |
| 今年以來 | -6.33% | +0.39% |
| 1年 | +7.88% | +26.31% |
| 3年 | +41.88% | -- |
| 5年 | +54.23% | -- |
| 10年 | +63.50% | -- |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | 1.62 | 16.39% | 1.21 |
| 3年 | -- | -- | -- |
| 5年 | -- | -- | -- |
