8.1000單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | -2.65% | -2.11% | 30/55 |
| 3月 | -4.51% | -3.13% | 31/54 |
| 6月 | -1.23% | -0.16% | 24/54 |
| 今年以來 | +4.79% | +2.78% | 17/55 |
| 1年 | +4.57% | +2.92% | 7/53 |
| 3年 | -- | +19.25% | -- |
| 5年 | -- | +75.34% | -- |
| 10年 | -- | +63.18% | -- |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | +2.56% | -4.51% |
| 6月 | -3.03% | -1.23% |
| 今年以來 | +1.43% | +4.79% |
| 1年 | -4.04% | +4.57% |
| 3年 | -0.24% | -- |
| 5年 | -1.00% | -- |
| 10年 | -1.56% | -- |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | 0.10 | 20.59% | 1.39 |
| 3年 | -- | -- | -- |
| 5年 | -- | -- | -- |
