9.8700單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | -0.30% | -4.15% | 298/1879 |
| 3月 | +0.82% | -1.28% | 693/1875 |
| 6月 | -12.19% | -4.25% | 1609/1863 |
| 今年以來 | +3.46% | -1.48% | 148/1873 |
| 1年 | -9.62% | +2.84% | 1708/1830 |
| 3年 | -25.20% | +13.50% | 1621/1675 |
| 5年 | +102.41% | +49.28% | 107/1331 |
| 10年 | +71.38% | +44.74% | 129/606 |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | -0.35% | +0.82% |
| 6月 | -2.30% | -12.19% |
| 今年以來 | -0.35% | +3.46% |
| 1年 | -6.07% | -9.62% |
| 3年 | -5.67% | -25.20% |
| 5年 | -0.96% | +102.41% |
| 10年 | +35.19% | +71.38% |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | -0.30 | 18.94% | -- |
| 3年 | -0.41 | 26.11% | -- |
| 5年 | 0.54 | 27.74% | -- |
