8.6500單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | -0.50% | -6.21% | 156/1878 |
| 3月 | +1.26% | -3.47% | 65/1873 |
| 6月 | +0.24% | -4.77% | 236/1861 |
| 今年以來 | +1.49% | -2.35% | 153/1871 |
| 1年 | +6.76% | +2.71% | 92/1828 |
| 3年 | +1.78% | +10.90% | 518/1673 |
| 5年 | +9.98% | +45.83% | 911/1329 |
| 10年 | +11.91% | +41.32% | 472/604 |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | -0.42% | +1.26% |
| 6月 | +0.33% | +0.24% |
| 今年以來 | -0.42% | +1.49% |
| 1年 | +1.61% | +6.76% |
| 3年 | +5.99% | +1.78% |
| 5年 | +2.20% | +9.98% |
| 10年 | +3.66% | +11.91% |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | 0.27 | 11.19% | -- |
| 3年 | -0.22 | 15.39% | -- |
| 5年 | 0.07 | 13.83% | -- |
