103.1900單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | -7.06% | -8.63% | 20/66 |
| 3月 | -7.86% | -8.79% | 16/66 |
| 6月 | -2.93% | -2.19% | 20/66 |
| 今年以來 | -4.65% | -6.17% | 19/65 |
| 1年 | +9.70% | +4.94% | 15/66 |
| 3年 | +44.08% | +29.68% | 29/66 |
| 5年 | +56.09% | +71.81% | 65/65 |
| 10年 | +217.98% | +112.78% | 1/63 |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | -5.84% | -7.86% |
| 6月 | -6.22% | -2.93% |
| 今年以來 | -6.43% | -4.65% |
| 1年 | +22.67% | +9.70% |
| 3年 | +60.66% | +44.08% |
| 5年 | +91.14% | +56.09% |
| 10年 | +142.64% | +217.98% |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | 1.12 | 12.75% | 0.79 |
| 3年 | 0.59 | 24.89% | 0.98 |
| 5年 | 0.47 | 21.71% | 0.96 |
