10.5700單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | -1.52% | -2.19% | 650/1877 |
| 3月 | -0.41% | +1.07% | 831/1873 |
| 6月 | +0.57% | -2.02% | 981/1861 |
| 今年以來 | -0.87% | +1.03% | 675/1871 |
| 1年 | +5.46% | +5.55% | 864/1828 |
| 3年 | +9.43% | +15.67% | 1046/1673 |
| 5年 | +32.91% | +52.10% | 470/1329 |
| 10年 | +37.17% | +47.40% | 351/604 |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | -1.88% | -0.41% |
| 6月 | -1.11% | +0.57% |
| 今年以來 | -1.88% | -0.87% |
| 1年 | +0.99% | +5.46% |
| 3年 | +9.62% | +9.43% |
| 5年 | +7.85% | +32.91% |
| 10年 | +9.85% | +37.17% |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | -0.23 | 10.24% | -- |
| 3年 | -0.38 | 16.80% | -- |
| 5年 | 0.28 | 17.06% | -- |
