39.7600單筆投資績效
| 績效期間 | 基金績效 | 同組平均 | 同組排名 |
| 1月 | -7.45% | -3.75% | 1539/1879 |
| 3月 | -12.65% | -0.71% | 1774/1875 |
| 6月 | -18.54% | -3.51% | 1824/1863 |
| 今年以來 | -13.07% | -0.90% | 1773/1873 |
| 1年 | -11.61% | +3.57% | 1765/1830 |
| 3年 | -11.06% | +14.19% | 1629/1675 |
| 5年 | +47.25% | +50.18% | 337/1331 |
| 10年 | +75.02% | +45.61% | 207/606 |
定期定額績效
| 定投績效 | 單筆投資績效 | |
| 3月 | -11.35% | -12.65% |
| 6月 | -13.43% | -18.54% |
| 今年以來 | -11.35% | -13.07% |
| 1年 | -14.14% | -11.61% |
| 3年 | -7.46% | -11.06% |
| 5年 | -9.83% | +47.25% |
| 10年 | +16.57% | +75.02% |
風險與投資效能指標
| 夏普值 | 標準差 | Beta值 | |
| 1年 | -0.76 | 20.60% | -- |
| 3年 | -0.39 | 28.01% | -- |
| 5年 | 0.33 | 27.89% | -- |
